RNCP39112 - Bloc 1 - Elaboration d'un bilan patrimonial

3p Conseils

Coût moyen: 1 995 € TTC
À distance: Oui
Niveau de sortie: BAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
Domaine: Gestion patrimoine

Objectifs

• Identifier les objectifs et les contraintes patrimoniales du client à court, moyen et long terme. • Analyser la situation patrimoniale du client afin de déterminer sa capacité d'investissement du client. • Evaluer la viabilité financière et la rentabilité de la solution patrimoniale afin de délivrer un plan d'investissement realiste et complet

Certification préparée

Expert en ingénierie patrimoniale (RNCP39112), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

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