Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée

Objectifs

Identifier le critère d'extranéité du client afin de caractériser la situation internationale du dossier en intégrant les éléments de résidence, nationalité, capacité, situation familiale, professionnelle et patrimoniale, sa potentielle situation de handicap et de vulnérabilité- Relever les problématiques à résoudre, inhérentes au contexte international du dossier, pour atteindre les objectifs du client en précisant les enjeux actuels ou à venir- Déterminer les règles de droit applicables et les juridictions civiles compétentes en anticipant les conflits de loi pour sécuriser le cadre réglementaire du traitement du dossier- Réaliser un bilan patrimonial national et international du client, en intégrant les contraintes liées à l'extranéité de certains éléments de sa situation, pour lui présenter une situation circonstanciée- Proposer les stratégies patrimoniales les plus adaptées au client en présentant pour chacune d'entre elle les opportunités, bénéfices, contraintes et limites juridiques des pays impliqués pour répondre aux besoins et objectifs identifiés lors du bilan patrimonial