Pratiques et outils d'ingénierie patrimoniale (bloc de compétences)

Conservatoire National Des Arts Et Metiers

Coût moyen: 600 € TTC
Où: Île-de-France
Niveau de sortie: BAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
Domaine: Banque

Objectifs

Donner aux auditeurs une première pratique du métier de gestionnaire de patrimoine par la mise en situation professionnelle, et faire percevoir l'intérêt et les limites des techniques qui sont abordées tout comme l'extrême diversité des situations rencontrées. - Dresser le bilan patrimonial de ses clients - Accompagner ses clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, en tenant compte de leur problématique familiale (régime matrimonial, transmission, etc.) - Définir une stratégie patrimoniale en tenant compte du cadre fiscal et juridique, et en intégrant les besoins financiers du client et son aversion pour le risque - Conseiller ses clients en vue de constituer un patrimoine, diversifier ses investissements, préparer sa retraite ou une succession

Certification préparée

Finance (fiche nationale) (RNCP35913), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

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