Mobiliser les techniques financières, managériales et relationnelles dans un contexte professionnel de gestion de patrimoine (bloc de compétences)

Objectifs

Communiquer efficacement à l'oral et à l'écrit, en français et en anglais, avec les différentes parties prenantes de l'activité de conseil patrimonial. Produire des analyses, présentations et recommandations adaptées aux besoins d'une clientèle patrimoniale et des partenaires professionnels. Mobiliser des connaissances financières, juridiques, économiques ou managériales pour analyser des situations patrimoniales et accompagner la prise de décision. Participer à la conduite d'entretiens, de négociations et d'échanges professionnels dans le respect des règles déontologiques et réglementaires. Organiser et coordonner des activités dans un environnement professionnel en intégrant les dimensions éthiques, relationnelles et interculturelles. Développer une posture réflexive sur ses pratiques professionnelles afin d'améliorer la qualité du conseil et de l'accompagnement proposés aux clients.