Mettre en oeuvre et suivre des recommandations patrimoniales - Parcours Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine

Objectifs

Cette formation s'inscrit dans un parcours progressif de montée en compétences destiné aux professionnels du secteur bancaire souhaitant développer un premier niveau d'expertise en investissement et en patrimoine. Elle vise à permettre aux participants d'acquérir les connaissances juridiques, fiscales, économiques, financières et relationnelles nécessaires à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi de recommandations patrimoniales adaptées aux besoins des clients. Organisée autour de trois thématiques complémentaires, la formation permet de construire les fondamentaux indispensables à la compréhension des problématiques patrimoniales rencontrées dans l'activité bancaire et à l'exercice d'un conseil patrimonial structuré. Elle prépare à l'acquisition des compétences du bloc RNCP39101BC02 : Mettre en oeuvre et suivre des recommandations patrimoniales et permet notamment de : - comprendre les mécanismes juridiques et fiscaux qui structurent le patrimoine des particuliers ; - appréhender les principales solutions d'épargne, d'investissement, de prévoyance et de transmission ; - développer la capacité à analyser les besoins patrimoniaux des clients ; - élaborer des recommandat