Mettre en oeuvre et suivre des recommandations patrimoniales - RNCP39101BC02 - Conseiller en Gestion de Patrimoine

Juriscampus

Durée moyenne: 170 heures
Coût moyen: 2 499 € TTC
À distance: Oui
Niveau de sortie: BAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
Domaine: Gestion patrimoine

Objectifs

Cette formation constitue un cycle préparatoire au bloc de compétences : RNCP39101BC02 - Mettre en oeuvre et suivre des recommandations patrimoniales Elle vise à permettre aux participants de concevoir, mettre en oeuvre et suivre des stratégies patrimoniales adaptées, en tenant compte des objectifs du client, de son profil de risque et des évolutions de sa situation. Elle permet notamment de : - élaborer des recommandations patrimoniales personnalisées ; - mettre en oeuvre des stratégies de gestion et de transmission ; - proposer des solutions d'investissement adaptées ; - intégrer les enjeux fiscaux, sociaux et familiaux ; - assurer le suivi et l'adaptation des stratégies dans le temps.

Certification préparée

Conseiller en gestion de patrimoine (RNCP39101), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

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