Ingenierie patrimoniale (bloc de compétences)

Conservatoire National Des Arts Et Metiers

Coût moyen: 900 € TTC
Où: Île-de-France
Niveau de sortie: BAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
Domaine: Gestion patrimoine

Objectifs

Dresser le bilan patrimonial de ses clients. Accompagner ses clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, en tenant compte de leur problématique familiale (régime matrimonial, transmission, etc.). Définir une stratégie patrimoniale en tenant compte du cadre fiscal et juridique, et en intégrant les besoins financiers du client et son aversion pour le risque. Conseiller ses clients en vue de constituer un patrimoine, diversifier ses investissements, préparer sa retraite ou une succession.

Certification préparée

Gestion de patrimoine (fiche nationale) (RNCP35919), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

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