Gestion du patrimoine des seniors

Objectifs

Le référent « seniors et personnes âgées vulnérables » a pour mission d'accompagner cette fraction de plus en plus nombreuse d'une clientèle composée de seniors actifs et encore autonome d'une part, mais aussi de seniors vulnérables parfois dépendants d'autre part. Il s'agit d'imaginer et mettre en place les solutions patrimoniales adaptées à leurs préoccupations spécifiques immédiates ou futures susceptibles d être justifiées par une santé encore favorable susceptible cependant de dégradations, avec l'allongement de la durée de vie, source de vulnérabilité voire de dépendance. Son rôle est d être l'interface entre les professionnels du patrimoine (banquiers, CGP, notaires etc ) et seniors. Il répond à leurs attentes sur les problématiques du grand âge. A partir d'une analyse de leur situation familiale et patrimoniale, il propose les réponses destinées à réduire leurs inquiétudes quant à leur mode de vie ou à leur niveau de vie. Pour fournir des réponses adaptées, il s'efforce d établir un climat de confiance avec les prospects fondé à la fois sur des capacités d écoute et sur des connaissances et compétences professionnelles. Ces réponses destinées à un public parfaitement identi