Expert En Strategie Patrimoniale

AUREP

Coût moyen: 8 900 € TTC
Où: Île-de-France
Niveau de sortie: BAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
Domaine: Gestion patrimoine

Objectifs

1.Audit de la situation patrimoniale du client -Détermination des objectifs, priorités et contraintes du client et collecte d'informations sur la situation actuelle, personnelle et professionnelle -Audit financier, juridique, fiscal et social de la situation actuelle du client -Elaboration d'un bilan patrimonial global et rédaction du rapport patrimonial 2.Conception de la stratégie patrimoniale -Elaboration d'une stratégie patrimoniale globale (financière, juridique, sociale et fiscale) 3. Mise en œuvre du conseil patrimonial -Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adaptée au client -Maintien de conseils adaptés, grâce à une veille économique et financière, juridique, fiscal, sociale et règlementaire

Certification préparée

Expert en stratégie patrimoniale (RNCP41452), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

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