Expert en optimisation et transmission du patrimoine - Mention Patrimoine Professionnel et Gestion Privée

Objectifs

Cette formation constitue un cycle préparatoire renforcé au titre : RNCP38029 - Expert en optimisation et transmission du patrimoine Elle vise à développer une expertise approfondie en ingénierie patrimoniale, avec une spécialisation sur les problématiques de patrimoine du chef d'entreprise et de gestion privée. À ce titre, la formation permet de : - analyser des situations patrimoniales complexes en intégrant les interactions entre patrimoine privé et professionnel ; - structurer et optimiser le patrimoine du chef d'entreprise, notamment en vue de sa transmission ; - élaborer des stratégies d'allocation d'actifs adaptées à une clientèle en gestion privée ; - formuler des recommandations patrimoniales globales à forte valeur ajoutée. Le parcours intègre des approfondissements techniques en ingénierie patrimoniale, transmission d'entreprise et gestion d'actifs, . Il prépare ainsi à la mobilisation opérationnelle des compétences du titre RNCP38029 dans des contextes professionnels exigeants.