Expert en optimisation et transmission du patrimoine

Juriscampus

Durée moyenne: 300 heures
Coût moyen: 6 900 € TTC
À distance: Oui
Niveau de sortie: BAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
Domaine: Droit immobilier

Objectifs

Cette formation constitue un cycle préparatoire au titre : RNCP38029 - Expert en optimisation et transmission du patrimoine Elle vise à développer une expertise avancée en ingénierie patrimoniale, permettant d'intervenir sur des situations complexes nécessitant une approche stratégique et globale. Positionnée comme un niveau d'expertise supplementaire a celui de conseiller en gestion de patrimoine, la formation permet de dépasser l'approche opérationnelle du conseil pour accéder à des fonctions d'expertise, de structuration et de supervision des stratégies patrimoniales. Elle permet notamment de : - analyser des situations patrimoniales complexes ; - concevoir des stratégies de gestion et de transmission à forte valeur ajoutée ; - structurer des allocations d'actifs sophistiquées ; - intervenir sur des problématiques patrimoniales avancées (patrimoine professionnel, situations complexes) ; - développer et piloter une activité patrimoniale.

Certification préparée

Expert en optimisation et transmission du patrimoine (RNCP38029), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

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