Expert en gestion patrimoniale - Bloc 4

Institut De Formation Du Credit Agricole Mutuel (Ifcam)

Coût moyen: 3 565 € TTC
Où: Île-de-France
Niveau de sortie: BAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
Domaine: Gestion patrimoine

Objectifs

A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de : • Réaliser le suivi des solutions acceptées par le client, en vérifiant leur bienfondé au regard des évolutions possibles de sa situation patrimoniale • Convaincre et expliquer au client l'opportunité d'un changement de stratégie par de nouveaux montages spécifiques et complexes, en s'appuyant entre autres sur ses partenaires extérieurs • Mettre en place des actions commerciales dédiées à la clientèle patrimoniale • Générer de la recommandation en s'appuyant sur ses clients satisfaits identifiés via les outils d'enquête de satisfactions de l'établissement bancaire

Certification préparée

Expert en gestion patrimoniale (RNCP41652), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

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