Expert en gestion patrimoniale - Bloc 1

Institut De Formation Du Credit Agricole Mutuel (Ifcam)

Coût moyen: 3 085 € TTC
Où: Île-de-France
Niveau de sortie: BAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
Domaine: Gestion patrimoine

Objectifs

A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de : • Réaliser un entretien de découverte avec le client particulier haut de gamme (en tenant compte de sa situation globale • Analyser la situation patrimoniale du client particulier haut de gamme selon sa situation globale • Analyser les différents moyens/ éléments de protection de la famille ainsi que du patrimoine actuellement mis en place par le client particulier haut de gamme • Établir un diagnostic patrimonial global du client particulier haut de gamme, • Présenter les conclusions du bilan patrimonial et les principales préconisations de solutions patrimoniales retenues

Certification préparée

Expert en gestion patrimoniale (RNCP41652), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

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