EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE - Public en reconversion

Conseils En Gestion De Patrimoine Certifies

Coût moyen: 5 680 € TTC
À distance: Oui
Niveau de sortie: BAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
Domaine: Gestion patrimoine

Objectifs

Le titulaire de la certification est capable, dans une "approche globale", de : - identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations et objectifs patrimoniaux du client, - recueillir l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale, - déterminer le profil financier d u client (appétence au risque et tolérance aux pertes, « horizon temps » des placements, - établir un bilan patrimonial et assurantiel global, - construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client et les exprimer dans des recommandations personnalisées, - définir les conditions de suivi et d'actualisation de ces recommandations

Certification préparée

Expert conseil en gestion de patrimoine (RNCP36074), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

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