Ethique et déontologie de la gestion de patrimoine et finance durable (bloc de compétences)

Conservatoire National Des Arts Et Metiers

Coût moyen: 1 200 € TTC
Où: Île-de-France
Niveau de sortie: BAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
Domaine: Gestion patrimoine

Objectifs

Intégrer les règles éthiques et déontologiques en vigueur pour l'exercice de l'activité de conseil en gestion de patrimoine. Sensibiliser à l'accompagnement commercial et au devoir de conseil au client. Adapter ses conseils en prenant en compte les exigences croissantes de la clientèle pour des produits financiers intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux. Appréhender les aspects règlementaires de la finance durable. Evaluer les performances des investissements socialement responsables (ISR).

Certification préparée

Gestion de patrimoine (fiche nationale) (RNCP35919), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

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