Établir un diagnostic de la situation patrimoniale de son client - RNCP39101BC01 - Conseiller en gestion de patrimoine

Juriscampus

Durée moyenne: 170 heures
Coût moyen: 2 499 € TTC
À distance: Oui
Niveau de sortie: BAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
Domaine: Gestion patrimoine

Objectifs

Cette formation constitue un cycle préparatoire au bloc de compétences : RNCP39101BC01 - Établir un diagnostic de la situation patrimoniale de son client Elle vise à permettre aux participants de maîtriser les méthodes de recueil, d'analyse et de restitution d'une situation patrimoniale, afin de formuler un diagnostic structuré et conforme aux exigences réglementaires. Elle permet notamment de : - collecter et structurer les informations personnelles, professionnelles et financières du client ; - déterminer les objectifs patrimoniaux et les besoins du client ; - évaluer le profil de risque et les préférences d'investissement ; - analyser les données patrimoniales pour établir un diagnostic global ; - identifier les forces et les axes d'amélioration de la situation patrimoniale ; - restituer un bilan patrimonial clair et compréhensible.

Certification préparée

Conseiller en gestion de patrimoine (RNCP39101), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

Voir la fiche de la certification

S'inscrire à cette formation

Cette formation est référencée au catalogue Mon Compte Formation. Le lien ouvre la recherche avec l’intitulé pré-rempli ; il vous restera à choisir votre localisation.

Rechercher sur Mon Compte Formation

Vous êtes Juriscampus ? Publiez votre page de formation sur diplome.app et recevez les demandes des candidats directement. Référencer mon organisme