Développer une expertise professionnelle et analytique en ingénierie patrimoniale (bloc de compétences)

Objectifs

Acquérir et mobiliser une méthodologie de recherche, de veille et d'analyse documentaire appliquée aux problématiques de gestion de patrimoine. Intégrer les apports de la recherche académique dans l'analyse des pratiques professionnelles et des problématiques d'ingénierie patrimoniale. Réaliser une analyse patrimoniale globale en intégrant les dimensions personnelles, familiales, professionnelles, juridiques, fiscales et financières d'une situation complexe. Élaborer des stratégies d'organisation, de protection et de transmission du patrimoine du dirigeant en tenant compte des interactions entre patrimoine privé et patrimoine professionnel. Identifier les risques juridiques, fiscaux, financiers et familiaux susceptibles d'affecter la pérennité du patrimoine et proposer des solutions adaptées. Mobiliser les outils juridiques et fiscaux nécessaires à l'organisation du patrimoine professionnel, à la structuration des actifs et à la préparation de la transmission de l'entreprise. Développer une expertise spécialisée dans un domaine de la gestion de patrimoine en fonction du parcours de spécialisation suivi. Valoriser les compétences acquises dans le cadre de l'expérience professionnell