Développer une clientèle haut de gamme en gestion de patrimoine - RNCP 40790BC08

Universite Paris Dauphine

Coût moyen: 4 500 € TTC
Où: Île-de-France
Niveau de sortie: BAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
Domaine: Gestion patrimoine

Objectifs

La formation vise l'acquisition du bloc 8 de la certification DGE-GM Gestion de Patrimoine. L'objectif de ce bloc est de savoir entretenir et développer un portefeuille client, s'adapter à une clientèle haut de gamme et développer une relation de confiance sur le long terme Connaître la règlementation en matière de l'activité de conseil et monter son cabinet de gestion de patrimoine, Prospection et développement de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille, Interpréter les besoins patrimoniaux d'une clientèle relativement fortunée, Imaginer de nouvelles solutions innovantes relatives à la gestion du patrimoine d'une clientèle.

Certification préparée

Gestion de Patrimoine (RNCP40790), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

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