Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation - RNCP39101BC03 - Conseiller en Gestion de Patrimoine

Juriscampus

Durée moyenne: 60 heures
Coût moyen: 1 224 € TTC
À distance: Oui
Niveau de sortie: BAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
Domaine: Gestion patrimoine

Objectifs

Cette formation constitue un cycle préparatoire au bloc de compétences : RNCP39101BC03 - Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation Elle vise à permettre aux participants de développer, structurer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux, en intégrant les exigences commerciales, relationnelles et réglementaires. Elle permet notamment de : - identifier et cibler une clientèle patrimoniale ; - structurer une démarche de prospection conforme à la réglementation ; - développer une relation client durable ; - conduire des entretiens commerciaux et des négociations ; - fidéliser et suivre un portefeuille clients dans le temps.

Certification préparée

Conseiller en gestion de patrimoine (RNCP39101), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

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