> Conseiller patrimonial agence – parcours complet avec journées de préparation aux examens

Ecole Superieure De La Banque

Coût moyen: 4 330 € TTC
Où: Normandie, Guadeloupe, Occitanie, Centre-Val de Loire, +11
À distance: Oui
Niveau de sortie: BAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
Domaine: Gestion patrimoine

Objectifs

"Formation de référence pour la profession bancaire, le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence vise à vous permettre d'acquérir les compétences attachées à l'accompagnement de clients patrimoniaux. Votre parcours se compose de 4 blocs de compétences totalisant 14 journées de formation : Bloc 1 - Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial – 2 jours Bloc 2- Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale – 3 jours Bloc 3- Mettre en œuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale – 7 jours Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques – 2 jours Des journées de préparation aux examens complètent le parcours de formation."

Certification préparée

Conseiller patrimonial agence (RNCP36285), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

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