Conseiller en gestion de patrimoine - Bloc 3

Institut De Formation Du Credit Agricole Mutuel (Ifcam)

Coût moyen: 965 € TTC
Où: Île-de-France
Niveau de sortie: BAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
Domaine: Gestion patrimoine

Objectifs

A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de : • Gérer la relation avec son client patrimonial au quotidien • Négocier les conditions tarifaires de l'offre commerciale • Formaliser la contractualisation, avec le client patrimonial, de chacune des solutions après avoir argumenté les préconisations émises, mis à jour la base de données relatives au client • Générer de la recommandation de clients patrimoniaux en s'appuyant sur ses clients patrimoniaux satisfaits identifiés via les outils d'enquête • Mettre en place des actions commerciales dédiées à la clientèle patrimoniale visant à transformer un prospect en client

Certification préparée

Conseiller en gestion de patrimoine (RNCP41651), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

Voir la fiche de la certification

S'inscrire à cette formation

Cette formation est référencée au catalogue Mon Compte Formation. Le lien ouvre la recherche avec l’intitulé pré-rempli ; il vous restera à choisir votre localisation.

Rechercher sur Mon Compte Formation

Vous êtes Institut De Formation Du Credit Agricole Mutuel (Ifcam) ? Publiez votre page de formation sur diplome.app et recevez les demandes des candidats directement. Référencer mon organisme