Conseiller en gestion de patrimoine - Bloc 2

Institut De Formation Du Credit Agricole Mutuel (Ifcam)

Coût moyen: 1 455 € TTC
Où: Île-de-France
Niveau de sortie: BAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
Domaine: Gestion patrimoine

Objectifs

A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de : • Proposer des solutions adaptées à la stratégie patrimoniale du client, en termes d'épargne bancaire et financière • Proposer des solutions adaptées à la stratégie patrimoniale du client, en termes de financements • Proposer des solutions adaptées à la stratégie patrimoniale du client, en termes d'assurances et de prévoyance • Présenter au client les différentes propositions d'optimisation patrimoniale et fiscale adaptées à sa situation et ses projets, de façon claire et compréhensible, afin de valider avec lui le diagnostic établi.

Certification préparée

Conseiller en gestion de patrimoine (RNCP41651), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

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