Conseiller en gestion de patrimoine - Bloc 1

Institut De Formation Du Credit Agricole Mutuel (Ifcam)

Coût moyen: 2 415 € TTC
Où: Île-de-France
Niveau de sortie: BAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
Domaine: Gestion patrimoine

Objectifs

A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de : • Collecter lors d'un entretien découverte structuré les informations personnelles, professionnelles et financières du client patrimonial • Analyser les différents revenus et charges du client patrimonial à partir des différents documents remis • Analyser la situation sociale, professionnelle et familiale d'un client patrimonial, actif ou inactif, salarié ou non salarié • Détecter les besoins explicites et implicites du client patrimonial en matière de protection familiale, de préparation à la retraite ou de transmission simple • Réaliser le bilan de la situation patrimoniale du client

Certification préparée

Conseiller en gestion de patrimoine (RNCP41651), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

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