Conseiller Clientèle des Particuliers - Parcours complet

Objectifs

Maîtriser le « socle de professionnalisme » comprenant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail. Le conseiller gestionnaire banque assurance accompagne et conseille les clients particuliers dans la gestion de leurs finances et de leur patrimoine. Il a un rôle crucial dans la relation entre la banque et ses clients, en veillant à répondre à leurs besoins financiers, à leur proposer des solutions adaptées et à les guider dans leurs choix. Il accueille les clients et établit une relation de confiance avec eux. Il identifie leurs besoins en matière de services bancaires, d'assurance, d'épargne, de financement ou d'investissement. Il analyse la situation financière de ses clients en examinant leurs comptes, leurs revenus, leurs dépenses et leur situation patrimoniale. Il les informe sur les différents produits et services disponibles et les conseille sur les meilleures options en fonction de leurs objectifs et de leur profil financier. Le conseiller gestionnaire banque assurance est également responsable de la gestion administrative des comptes clients, de l'ouverture de nouveaux c