Conseil, Souscription, Gestion de produits d'assurances (Bloc de compétences)

Objectifs

Connaître les produits et les services assurantiels et/ou bancaires et les réglementations qui leurs sont appliquées. Selon le profil de l'assuré (particulier, professionnel, assurance collective, dans le secteur privé ou public) déterminer les conditions de garantie, la tarification et établir un contrat d'assurance. S'approprier la dimension de la relation client dans la stratégie de l'entreprise. Comprendre, connaître et appliquer les techniques commerciales Évaluer, analyser et tarifer les risques inhérents à l'activité bancaire ou d'assurance, et gérer leur réalisation, à partir des informations transmises par le réseau de distribution. Maîtriser les méthodes et les outils de la gestion du middle et du back office. Maîtriser les techniques concernant les domaines suivants : bourse, OPCVM, systèmes de liquidation et de règlement des produits financiers. Accompagner un client sur des questions d'ordre juridique. Programmer des outils de reporting. Rédiger un besoin et planifier une automatisation. Gérer et suivre les produits et services assurantiels afin de faire évoluer le contrat, mettre à jour les garanties de l'assuré, concevoir et proposer des actions de prévention Établir