Conseil et expertise en solutions bancaires et financières - RNCP38381BC03

Objectifs

Cette formation vise à développer les compétences nécessaires pour analyser la situation financière, personnelle et patrimoniale d'un client et lui proposer des solutions bancaires, d'épargne, d'investissement, d'assurance et de financement adaptées. À l'issue du parcours, le participant sera capable de comprendre le fonctionnement des principaux produits bancaires et financiers, d'identifier les opportunités et les risques liés aux marchés financiers, de définir un profil d'investisseur et d'accompagner un client dans la sélection de solutions cohérentes avec ses objectifs, son horizon de placement et sa tolérance au risque. La formation permet également d'acquérir les bases nécessaires à la compréhension des marchés boursiers, des actions, des obligations, des fonds, des ETF, des comptes supports et des mécanismes liés aux ordres de marché, tout en intégrant les principes de diversification, de sécurité et de maîtrise des risques.