Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Cci Metropole De Bourgogne

Coût moyen: 9 380 € TTC
Où: Bourgogne-Franche-Comté
Niveau de sortie: BAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
Domaine: Clientèle entreprise

Objectifs

Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin et problématique, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance

Certification préparée

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance (RNCP36591), enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

Voir la fiche de la certification

S'inscrire à cette formation

Cette formation est référencée au catalogue Mon Compte Formation. Le lien ouvre la recherche avec l’intitulé pré-rempli ; il vous restera à choisir votre localisation.

Rechercher sur Mon Compte Formation

Vous êtes Cci Metropole De Bourgogne ? Publiez votre page de formation sur diplome.app et recevez les demandes des candidats directement. Référencer mon organisme