Certificat Gestion De Patrimoine

Objectifs

Maîtriser les fondamentaux du courtage en respectant la réglementation ainsi que le formalisme. Le but étant de sensibiliser les jeunes cabinets à mesurer leur responsabilité concernant le devoir de conseil afin d'exercer en toute sérénité. Après avoir réalisé l'audit de protection sociale du client , le courtier va mettre en évidence des lacunes qu'il souhaitera combler. Il devra donc proposer des contrats adaptés à sa situation . L'objectif du parcours est de former les courtiers sur l'ensemble des points essentiels à vérifier dans les conditions générales d'un contrat dans le but d'apporter la meilleure solution au client. Le nombre d'acteurs étant important, il est primordial de maitriser cet environnement pour proposer une solution pertinente et se différencier de la concurrence. Lors d'un rendez-vous découverte ou d'un rendez-vous de suivi il est possible de « comprendre » une grande partie du patrimoine du dirigeant au travers de la liasse fiscale : Existe-t-il une holding ? Est-il gérant ou mandataire ? Quelles implications ? L'objectif du parcours est de former les conseillers sur l'ensemble des points essentiels pour le dirigeant afin de pouvoir préparer ses