BLOC 1/3 : Développer un portefeuille clients en assurance et banque

Objectifs

Le rôle du Chargé de Clientèles en Assurance et Banque réside dans la prospection, l'information et le conseil auprès d'une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. Il s'agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d'assurances variés, tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l'assurance-vie, l'épargne retraite, ainsi que des produits bancaires. Activités visées : Définition de la stratégie de développement d'un portefeuille clients en assurance et banque Organisation des opérations commerciales visant le développement du portefeuille clients en assurance et banque Mise en œuvre des actions nécessaires au développement du portefeuille clients en assurance et banque Evaluation de la situation des prospects et clients du portefeuille Proposition d'offres de produits et services bancaires, assurantiels et financiers Conseil des prospects et clients du portefeuille Instruction des dossiers des clients du portefeuille en vue de la contractualisation de produits et services Gestion des opérations courantes liées aux produits et services en assuranc