RNCP38381BC03 Conseil et expertise en solutions bancaires et financières

Objectifs

Objectifs pédagogiques : À l'issue de la formation, le participant sera capable de : Analyser la situation du client • Identifier les besoins, objectifs et contraintes du client • Analyser sa situation personnelle, patrimoniale et financière • Évaluer les opportunités et les risques liés à sa situation • Recueillir et exploiter les informations nécessaires à la formulation d'une proposition adaptée Maîtriser les produits et services bancaires • Identifier les caractéristiques des principaux produits et services bancaires • Comprendre leur fonctionnement, leurs avantages, leurs limites et leurs risques • Déterminer leur adéquation avec les besoins et la situation du client Conseiller en matière d'épargne et de placements • Identifier le profil et les objectifs de l'investisseur • Caractériser les principaux produits d'épargne et instruments financiers • Élaborer une solution d'épargne cohérente avec la situation et les motivations du client Maîtriser les solutions d'assurance • Identifier les principaux produits d'assurance de personnes, de prévoyance, de dommages et de responsabilité • Analyser les besoins de protection du client • Proposer une solution…